Inhalt - Financial Advisory

Umfassende Front-Office-Lösungen für die Vermögensverwaltung.

Financial Advisory

  • Umfassende Beratung von CREALOGIX

    50 Module zur umfassenden Beratung.

    Bewirtschaftung und Pflege von Wertschriftendepots sind sehr vielseitig und damit zeitaufwändig. Die Betreuung von diversifizierten Portfolios wird zusätzlich belastet durch Regulatorien und andere gesetzliche Auflagen. Mit den verschiedenen Applikationen im Bereich Financial Advisory werden die Prozesse bei Verwaltung und Vertrieb schlanker, übersichtlicher und besser kontrollierbar. Ein grosser Vorteil nicht nur für das Finanzinstitut, sondern auch für deren Kunden. Die Arbeit des Beraters wird transparenter und effizienter, was sich positiv auf das Vertrauen in Bank und Beratung auswirkt.

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    Hybride Beratung von CREALOGIX

    Hybride Beratung - Durchgängigkeit schaffen.

    Anlagekunden sind meist gut vertraut mit Finanzinformationen im Internet oder aus anderen Quellen. Sie nutzen häufig die von Banken online zur Verfügung gestellten Tools oder beteiligen sich aktiv am Wertschriftenhandel. Doch sie nehmen auch regelmässig Kontakt auf mit ihrem Vermögensverwalter. Um den Kunden nicht mit Informationen zu langweilen, die dieser bereits hat, sollte die Beratung auf dem selben Wissensstand sein. Dazu ist ein durchgängiges System notwendig, das alle Bewegungen aufzeichnet, die innerhalb eines Depots unternommen wurden.

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    Externe Vermögensverwaltung von CREALOGIX

    Externe Vermögensverwaltung.

    Für externe Vermögensverwalter mit mehreren Mandaten ist eine effiziente Betreuung der Wertschriftendepots sehr entscheidend. Sie benötigen rasch erstellte Übersichten, sollten Kauf- und Verkaufsaufträge in Gruppen abwickeln können und unkompliziert und effizient einzelne Positionen finden. Als integraler Bestandteil der CLX.E-Banking Software Suite bietet das Modul für externe Vermögensverwalter elegante Möglichkeiten, welche die Arbeit der externen Vermögensverwalter vereinfachen, die Effizienz steigern und die Bindung an die Bank stärken.

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Auf den Punkt gebracht.

  • Erfolgreich im Einsatz.

    Lösungen von CREALOGIX entstehen nicht auf dem Zeichnungsbrett eines Software-Architekten oder im Pflichtenheft eines Produktmanagers. Sie bestehen aus vorgefertigten Modulen für alle Aufgaben im Banking und sind jederzeit bereit zum Einsatz. Darüber hinaus werden viele Installationen seit Jahren von Kundinnen und Kunden in grosser Zahl in ganz Europa genutzt. Das Feedback aus der Praxis nutzt CREALOGIX wiederum, um ihre Lösungen weiter zu optimieren und noch mehr auf die Wünsche der Banken und Kunden abzustimmen. So sind auch die Vermögensberatungslösungen bereits bei namhaften Finanzinstituten in Gebrauch.  

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