Inhalt - Advice Manager

Die Vermögensberatung der Zukunft.

CLX.AdviceManager

    Die CLX.AdviceManager Software Suite ist die führende Lösung für Finanzdienstleister. Dem Vermögensberater und seinen Kunden steht damit eine Plattform zur Verfügung, die eine grosse funktionale Bandbreite aufweist. Sie unterstützt bei der Beratung und erleichtert Vertriebsprozesse. Schwerpunkte liegen in der Portfolioberatung und im Portfoliomanagement, in der Finanzplanung und in einem kanalübergreifenden Customer Relationship Management.

    CLX.AdviceManager

    CLX.AdviceManager und seine Vorteile

    • Analyse und Management von Portfolios
    • Ganzheitliche Beratung mit Finanzplanung und Themenberatungen
    • Kanalintegration und Überleitung von Online-Kunden zum Berater
    • Standardisierte und haftungssichere Anlageberatung
    • Übersichtliche und grafisch unterstützte Darstellung
    • Mit führenden Finanzdienstleistern entwickelt
    • Über 50 Module untereinander vernetzt
    • Modulare Software ermöglicht stufenweise Funktionserweiterungen
    • Modernste Technologie für Mobile und Web  
    Die flexible Standardlösung.

    Die flexible Standardlösung.

    Die Software Suite wird laufend an neue Technologien angepasst. Zudem wird die Applikation permanent auf neue Endgeräte adaptiert sowie mit fachlichen Impulsen und Markttrends abgestimmt. Der CLX.AdviceManager ist mit modernster Technologie entwickelt und verwendet HTML 5, J2EE, SOA und MDA. Damit kann die Lösung vielseitig mit der Systemlandschaft der Bank interagieren. Enterprise-Adaptoren sorgen für die Unterstützung aller gängigen Middlewares und Schnittstellen.

    Dokumentation einfach und klar.

    Dokumentation einfach und klar.

    Protokolle der geführten Beratungen, Aktionen und Transfers erhöhen die Transparenz und geben Sicherheit. Ein Archiv listet sämtliche Rapporte auf, was die Kundenhistorie jederzeit nachvollziehbar und auch später verständlich macht. Aus diesen Unterlagen kann der Anlageberater zudem wertvolle Informationen für neue Angebote und Folgegeschäfte gewinnen.

     

    Alle Details zum CLX.AdviceManager
    www.advice-manager.com

Weitere Informationen